La plateforme de marketing relationnel PUBLITRAC vous permet de gérer vos listes de contacts afin de réaliser vos campagnes marketing.
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads et l'onglet correspondant sera pré-sélectionné (en gris).
- À partir du menu déroulant Sélectionnez votre liste, indiquez la liste que vous souhaitez consulter. La première section affiche les Filtres par défaut disponibles dans la plateforme (voir description plus bas). Puis les Listes, Listes filtrées et Segments que vous créerez s'afficheront à la suite.
Définition des types de liste liste pour les Filtres par défaut.
- Tous les leads : cette liste regroupe tous vos leads, quelle que soit leur provenance (par exemple les leads de vos listes importées dans la plateforme, les leads ajoutés par synchronisation API, les leads ajoutés manuellement, les leads provenant de programmes marketing tel que les formulaires de votre site web, etc.)
- Duplicatas : liste des leads qui sont possiblement des duplicatas (même courriel ou même nom). La plateforme de marketing relationnel gère et élimine les duplicatas automatiquement au moment d'exécuter une campagne. Elle s'assure qu'un lead ne reçoive votre courriel qu'une seule fois. Notez bien que deux leads avec le même nom ne sont pas nécessairement des duplicatas. Vous pouvez avoir deux leads avec le même nom, mais dont le courriel et autres détails du lead qui sont différents. Si les adresses courriels (ou clé d'unicité) sont différentes, la plateforme les gère comme deux leads différents.
- Leads désabonnés : liste des leads qui se sont désabonnés de vos communications en cliquant sur le lien de désabonnement (ce lien est obligatoire en vertu de la Loi C-28 - pour plus de détails consultez l'article Loi C-28 et règlement sur la protection du commerce électronique: consentements exprès et tacite.) dans le bas de chacun des courriels propulsés par la plateforme de marketing relationnel. Aucun courriel ne sera plus envoyé à ce lead désabonné. Vous pouvez toutefois décocher manuellement la case Lead désabonné de la page Détails lead dans les cas où un lead renouvelle son consentement par écrit (sans passer par un formulaire lié à la plateforme).
- Courriel rebondi (soft bounce ou hard bounce) : leads n’ayant pas reçu votre courriel.
- Soft bounce : échec d'envoi temporaire pouvant être causé par l'indisponibilité temporaire du serveur de messagerie du destinataire, message d’absence, boîte courriel pleine ou encore adresse émettrice bloquée par le serveur du récipiendaire. Les soft bounce étant temporaires, l'adresse courriel du lead est toujours considérée valide par la plateforme de marketing relationnel PUBLITECH. Trois tentatives d'envoi de ce courriel seront faites sur une période de 24 heures sur ce lead. Les tentatives cesseront par la suite (votre lead pourra recevoir votre prochain envoi de courriel, même si l'envoi précédent n'a pas été reçu). Si vous désirez tout de même que votre lead reçoive le courriel rebondi, vous devrez créer une campagne sur les filtres courriels rebondis.
- Hard bounce : échec d'envoi permanent lorsque l'adresse courriel est invalide. Aucun nouveau courriel ne sera envoyé à cette adresse. La plateforme met à jour automatiquement l'information sur la page Détails lead en cochant la case Courriel invalide. Toutes les actions sauvegardées sur une adresse invalide sont conservées de sorte que si le lead modifie son adresse courriel, l'historique de ce lead sera fusionnée / transférée sous sa nouvelle adresse courriel.
- Leads suivis : liste des leads que vous avez identifiés comme étant à suivre (dans vos listes de leads, faites un clic droit avec votre souris sur l’un de vos leads. Sélectionnez Suivre pour identifier les leads qui nécessitent un suivi particulier - voir ci-dessous pour référence). Un lead à suivre est une opération manuelle.
- Meilleurs leads : liste des leads dont les interactions numériques (formulaire rempli, lien cliqué sur courriel ou page d'atterrissage, visite à une section du site web) sont suivis à l'aide d'un pointage que vous aurez établi pour chaque interaction. Le pointage permet d'établir le niveau de maturation de votre lead. Les leads seront classés par ordre de pointage.
- Contacté par téléphone : liste des leads dont la Méthode de contact affichée sur la page Détails lead est Téléphone. S'applique lorsque vous désirez suivre des numéros de téléphone via la plateforme de marketing relationnel. Vous pourrez automatiser une campagne de communication à partir d'un segment Contacté par téléphone.
- Contacté par le site web : liste de leads dont la Méthode de contact affichée sur la page Détails lead est Formulaire. S'applique au formulaire hébergé dans la plateforme. Vous pourrez automatiser un envoi à partir d'un segment Contacté par le site web.
- Contacté par ‘chat’ (clavardage) : liste de leads dont la Méthode de contact affichée sur la page Détails lead est Chat. S'applique aux leads qui vous ont contacté via un Live Chat intégré sur votre site web et relié à la plateforme de marketing relationnel.
- Les trois méthodes de contact affichées par défaut sont Clavardage (Chat), Formulaire, Téléphone. Il vous est également possible d'ajouter des méthodes de contact propres à votre entreprise. Voir la section Information de la page Détails Lead. Dans l'exemple ci-dessous, la Méthode 1 a été ajoutée dans le compte.
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Lors de l'exécution d'une campagne, le plateforme PUBLITECH gère automatiquement les leads identiques (duplicatas), les leads désabonnés, et les leads dont le courriel rebondi (soft bounce ou hard bounce). L'écran ci-dessous s'affiche (pour plus de détails, consulter la section 4-Campagnes et automatisations).
Après l'activation de votre campagne, vous pouvez voir le nombre de leads traités, donc le nombre de leads ayant été vérifiés et sur lesquels la campagne a procédé.
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Archivez une liste de leads
Les listes et les leads fonctionnent différemment pour la suppression ou la réactivation.
Une liste peut être archivée mais ne peut être supprimée. Vous pouvez donc en tout temps réactiver une liste que vous avez archivée et l'utiliser de nouveau. Le fait d'archiver une liste ne supprime pas les leads que cette liste contenait. Ces leads sont toujours présents dans votre base de données, mais ne sont plus assignés à la liste archivée. Si toutefois vous désirez réactiver une liste archivée, les leads originalement contenus dans cette liste y seront assignés de nouveau.
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5. Le message de confirmation ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien archiver l'item, cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur Non et l'action sera annulée.
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Réactivez une liste de leads archivée
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| title | Procédure pour réactiver une liste (cliquez pour consulter) |
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- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
- Pour consulter les listes archivées, cliquez sur Afficher les archives à gauche au-dessus du tableau des listes.
- L'écran de listes archivées s'affiche. Survolez avec votre souris la liste que vous voulez réactiver, des options apparaîtront à droite (Renommer / Réactiver). Cliquez Réactiver.
4. Le message de confirmation ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien réactiver l'item, cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur Non et l'action sera annulée.
La procédure de fusion de listes varie selon le type de liste que vous souhaitez fusionner.
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4. La boîte Fusionner des listes s'ouvrira vous permettant de nommer la nouvelle liste et d'y ajouter une description (ce dernier champs n'est pas obligatoire, mais recommandé). Une fois ces champs remplis, cliquez sur OK pour poursuivre. Pour annuler l'action, cliquez sur le bouton Annuler.
5. Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran montrant les leads compris dans la nouvelle liste fusionnée. |
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| title | Procédure pour créer des listes à partir de segments fusionnés (anciennement listes filtrées) (cliquez pour consulter) |
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Il n'est pas possible de fusionnez des segments (anciennement listes filtrées) directement dans un nouveau segment. Pour ce faire, il vous faudra créer d'abord une liste vide dans laquelle vous redirigerez les leads associés aux segments que vous désirez combiner. La nouvelle liste créée à partir des segments fusionnés ne prendra pas en considération le côté dynamique propre aux segments. Vous venez donc de créer une liste fixe à partir de segments fusionnés. |
Créez votre liste vide
Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.
3. L'écran qui s'affiche vous permet de sélectionner le type de liste que vous désirez créer. Dans ce cas-ci, sélectionnez Créer une liste vide (en jaune ci-dessous).
4. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre liste, d'y ajouter une description et de la catégoriser. Seul le champ Nom est obligatoire. Une fois les informations entrées, cliquez sur SAUVEGARDER.
- Vous pouvez également cliquer sur Options avancées pour assigner cette liste à un vendeur. Cette action peut également être faite une fois la liste créée.
5. Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran montrant votre liste vide.
Créez la campagne pour rediriger vos segments à fusionner dans la liste vide
- Sélectionnez l'onglet Campagnes dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Configuration de campagne automatisées. Vous atterrirez sur la page Campagne automatisée.
- Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.
3. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre campagne, d'y ajouter une description et de la catégoriser. les champs Nom et Catégorie sont obligatoires. Une fois les informations entrées, cliquez sur SUIVANT.
4. Le prochain écran vous permet de choisir l'option sur laquelle votre campagne sera exécutée. Dans ce cas-ci, choisissez Listes.
5. Sélectionnez les segments à fusionner dans cette campagnes puis cliquez sur SUIVANT. Pour la procédure concernant la création de segment, consultez l'article Gestion listes (créez une liste filtrée / segment).
Créez l'automatisation pour rediriger vos segments à fusionner dans la liste vide
- Une fois dans votre campagne, sélectionnez l'onglet Automatisation.
- Ouvrez le dossier Activités dans la boîte de droite, sélectionnez l'activité Ajouter à la liste (X) et la glisser à gauche sur le dossier Début dans la boîte de gauche.
3. La boîte ci-dessous s'affiche vous permettant de sélectionner la liste vers laquelle vous voulez rediriger les leads compris dans les segments à fusionner. Dans ce cas-ci, il s'agit de la liste vide que vous avez préalablement créé. Cliquez sur OK une fois la liste sélectionnée.
4. Cliquez sur l'onglet Détails et cliquez le bouton ACTIVER.
5. La boîte Activer la campagne s'affiche afin que vous confirmiez que vous souhaitez bien aller de l'avant.
La liste vide que vous avez préalablement créée sera regroupera les segments choisis pour la fusion. Notez que cette fonction prend une image de vos setgments au moment de la création de la campagne. La nouvelle liste créée à partir des segments fusionnés ne prendra pas en considération le côté dynamique propre aux segments. Vous venez donc de créer une liste fixe à partir de segments fusionnés.
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Créez le segment que vous désirez mettre à jour
Créez la campagne qui mettre à jour votre segment
3. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre campagne, d'y ajouter une description et de la catégoriser. les champs Nom et Catégorie sont obligatoires. Une fois les informations entrées, cliquez sur SUIVANT.
4. Le prochain écran vous permet de choisir l'option sur laquelle votre campagne sera exécutée. Dans ce cas-ci, choisissez Listes.
5. Sélectionnez le segment que vous avez créé à l'étape précédente puis cliquez sur SUIVANT. Créez l'automatisation pour mettre à jour votre segment (liste) en masse (bulk)
3. La boîte ci-dessous s'affiche vous permettant de sélectionnez sous Lead, le champ de lead qui sera à modifier (dans notre exemple, Abonné Newsletter?) Dans ce cas-ci, comme nous souhaitons désabonner des leads en masse (bulk), nous mettrons le champ Égal à Faux. Cliquez sur OK une fois la liste sélectionnée.
4. Cliquez sur l'onglet Détails et cliquez le bouton ACTIVER.
5. La boîte Activer la campagne s'affiche afin que vous confirmiez que vous souhaitez bien aller de l'avant.
6. Cliquez sur Sauvegarder et vous revenez à votre liste de campagnes. Ceci changera le champ ‘Abonné Newsletter?’ à Faux dans la liste filtrée de leads que vous avez sélectionnée. Il vous est donc possible d'appliquer une campagne sur toutes listes (qu'il s'agisse de liste fixe ou de sgements) et ainsi de modifier un champ Attribut de vos leads avec une mise à jour de masse (bulk). |
Assignez une liste à un vendeur
Tel que vu dans l'onglet Contenu de l'article Survol des fonctionnalités, il vous est possible de personnaliser vos courriels au niveau de l'expéditeur, par exemple, de la part d'un vendeur.
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