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Recherchez un lead en particulier
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1. Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads et l'onglet correspondant sera pré-sélectionné (en gris). 2. Entrez le nom du lead que vous souhaitez supprimer dans la boîte Recherchez à droite et appuyez sur 'Entrez' ou cliquez sur la loupe. Pour supprimer votre recherche, cliquez sur le X à droite de la boîte Recherchez. 3. L'écran affichera le lead recherché. Cliquez une fois sur le lead pour le sélectionner. Lorsque le lead est sélectionné, il s'affiche en surbrillance grise. Vous pouvez également chercher un lead à l'intérieure d'une liste précise. pour Pour ce faire, choisissez simplement la liste depuis le menu déroulant Sélectionez Sélectionnez votre liste.  |
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Pour rechercher un lead spécifique, assurez-vous d'entrer son adresse courriel exacte (ou tout autre clé d'unicité préalablement définie pour votre compte). Pour faire une recherche sur une partie de mot, insérer des signes de pourcentage avant et après le mot. Exemple : %john.sample% |
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Supprimez un lead
Les leads ne peuvent être archivés. Ils peuvent être retirés d'une liste ou supprimés. Un lead supprimé est complètement retiré de la plateforme de marketing relationnel. Tout son historique (champ personnalisé), ses intérêts (comportements sur vos actifs numériques) et ses attributs (données socio-démographiques, ...), de même que les statistiques liées à ce lead, seront supprimés de la plateforme. Pour réactiver un lead, vous devrez soit le recréer manuellement ou l'importer comme nouveau lead.
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4. Le message d'alerte ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien supprimer ce lead, cliquez sur Oui. Si vous souhaitez annuler l'action, cliquez sur Non.
5. Lorsque la suppression sera complétée, le liste n'apparaîtra plus sur votre écran. |
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Un lead que vous recréez ou importez de nouveau après une suppression repart à zéro, sans historique ou statistique puisque ces dernières derniers ont aussi été supprimées supprimés avec la suppression originale du lead. |
Fusionner Fusionnez des leads
La plateforme de marketing relationnel PUBLITECH permet de fusionner des leads, tout en conservant l'historique des leads fusionnés.
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2. Sélectionnez les leads à fusionner depuis la liste choisie. Pour ce faire cliquez sur les leads que vous voulez fusionner en gardant le bouton Ctrl enfoncé. 3. Cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur un des leads sélectionnés pour être fusionnés. Un menu déroulant s'affiche. Sélectionnez l'option Fusionnez.
6. La boîte Fusionnez s'affiche avec les leads à fusionner et les champs de détails du lead relatifs à chacun des leads à fusionner. 5. Choisissez les champs (valeur) à conserver suite à la fusion en cliquant les champs à conserver. Lorsque vous cliquez sur les champs à conserver, ceux-ci s'illuminent en jaune. Pour chaque champ, une seule valeur peut être choisie et devient la valeur finale de ce champ une fois la fusion complétée. 7. Cliquez OK.
8. Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran Leads et un message SUCCÈS s'affichera au haut de votre écran.
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| Astuce | ||
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Un tableau affichant des colonnes d'identification (Nom, prénom, téléphone, ...) permettra de trier votre liste selon l'identification de la colonne.
3. Passez le curseur de la souris sur le titre de la colonne (dans cet exemple : Entreprise). |
