Si vous souhaitez lancer une campagne d’envoi de courriels d’anniversaire à vos leads, vous devez préalablement vous assurer d'avoir les informations des dates d'anniversaire de vos leads.
La procédure ci-dessous vous permettra de partir une campagne qui enverra les courriels des cartes d'anniversaire automatiquement à tous les leads. Les nouveaux leads ajoutés seront automatiquement pris en charge par l'automatisation à leur date d'anniversaire respective.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année , car car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.
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Voici les étapes à suivre :
Création de la liste filtrée
1- Cliquez sur le menu Gestion leads/clients et accédez à la section Leads/Clients
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5- Choisissez depuis le menu déroulant l’option Mois et jour courants, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire se fera la journée même
Création de la campagne automatisée
6- Configurez maintenant une campagne automatisée afin d’envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée
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