La procédure ci-dessous vous permettra de partir une campagne qui enverra Enverra les courriels des cartes d'anniversaire automatiquement à tous les leads (employés, clients, ...). Les nouveaux leads ajoutés en cour d'année seront automatiquement pris en charge par l'automatisation à leur date d'anniversaire respective.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.
Création de la liste filtrée
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Étape 1. Créez une liste filtrée
- Cliquez Leads, puis Leads/Clients et sélectionnez Gestion leads/clients.
2. Sous l’onglet Gestion des listes, cliquez sur Ajouter
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3. Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affiche.
3. Créez une liste filtrée qui pourrait se nommer « Campagne d’anniversaire », par exemple.
4. Dans la filière Sélectionnez l’attribut Date de naissance sous le fichier Attributs lead/client, déplacez l’attribut Date de naissance vers la et déplacez-le vers la gauche.
5. Choisissez depuis le menu déroulant l’option Mois et jour courantscourant, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire se fera est effectif la journée même
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Étape 2. Créez la campagne
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automatisée
6. Configurez maintenant une campagne automatisée afin d’envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée
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L’ajout d'un nouvel employé pourra se faire via un import et/ou une entrée manuelle. La liste filtrée le reconnaitra reconnaîtra automatiquement et l’ajoutera aux envois.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.