Enverra les courriels des cartes d'anniversaire automatiquement à tous les leads (employés, clients, ...). Les nouveaux leads ajoutés en cour d'année seront automatiquement pris en charge par l'automatisation à leur date d'anniversaire respective.
Étape 1. Créez une liste filtrée
- Cliquez Leads, puis Leads/Clients et sélectionnez Gestion leads/clients.
2. Sous Sélectionnez l’onglet Gestion des listes.
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5. Choisissez depuis le menu déroulant l’option Mois et jour courant, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire est effectif la journée même.
Étape 2. Créez la campagne automatisée
6. Configurez maintenant une campagne automatisée afin d’envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée filtrée Michel : afficher les snag-its des étapes requises
7. Afin que la campagne soit active toute l'année, cochez Rouler cette campagne indéfiniment
...
8. Configurez l'automatisation des courriels dans les 2 langues. Michel : expliquer davantage.
ASTUCES
L’ajout d'un nouvel employé pourra se faire via un import et/ou une entrée manuelle. La liste filtrée le reconnaîtra automatiquement et l’ajoutera aux envois.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.