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Étape 2. Créez la campagne automatisée qui enverra les alertes en identifiant le déclencheur.
Une fois le courriel d'alerte créé, il faut configurer la campagne automatisée qui enverra les alertes en identifiant le déclencheur à partir duquel la campagne sera activée. Par exemple, lorsqu'un Formulaire est rempli, ou Section site Web visitée ou Courriel ouvert, etc.,,, la campagne d'alerte 'Formulaire rempli' ou 'Section site web visitée, ... enverra une alerte à un groupe pré-sélectionné (aux vendeurs, aux gestionnaires, ...).
- Sélectionnez Campagnes.
2.Sélectionnez Configuration campagnes automatisées.
3. Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affiche.
4. Nommez la campagne.
5. Sélectionnez une Catégorie.
6. Cliquez Suivant.
L'écran ci-dessous s'affichera.
7. Exécutez la campagne sur un Déclencheur.
8. Sélectionnez, par exemple, Formulaire rempli dans la liste de déclencheurs à droite et le glisser à gauche avec votre souris.
9. Pour continuer avec notre exemple de formulaire rempli, sélectionnez le Formulaire sur lequel appliquer cette campagne.
10. Cliquez Suivant.
L'écran ci-dessous s'affiche.
11. Sélectionnez l'onglet Automatisation. L'envoi d'alerte étant une Activité, vous devez sélectionner parmi les activités suivantes, laquelle (lesquelles) vous ajouterez à l'arbre d'automatisation.
- Assigner à l'équipe de vente, envoyer alerte de type {x} : ne s'applique que si vous avez créé des comptes pour vos représentants (accès limité, les représentants n'ont accès qu'à leurs leads assignés). L'alerte de type {x} est le nom de l'alerte que vous avez choisi d'envoyer.
- Assigner à {x}, envoyer alerte de type {y} : assigne le lead à un vendeur x et lui envoie l'alerte choisie.
- Envoyer alerte {y} à {x} : envoie l'alerte choisie à un courriel spécifique.
- Notifier le vendeur assigné, envoyer type d'alerte {y} : ne s'applique que si vous avez déjà assigné un représentant de ventes à vos leads. Envoie au vendeur l'alerte choisie.
12. Pour notre exemple, sélectionnez l'activité Notifier le vendeur assigné, envoyer type d'alerte X sous le fichier Activités et glissez à gauche jusqu'au fichier Début.
L'écran ci-dessous s'affiche.
13. Sélectionnez l'Alerte qui sera envoyée au vendeur. Cliquez OK.
14. Revenez à l'onglet Détails.
15. Cliquez Activer.
16. Cliquez Sauvegarder. Votre campagne pour envoyer les alertes est maintenant activée.
Étape 5. Testez vos campagnes d'alerte.
Nous recommandons d'effectuer une campagne test sur vos alertes.
- Choisir Campagnes.
2.Sélectionnez Configuration campagnes automatisées.
3. Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affichera.
4. Nommez* la campagne.
5. Sélectionnez une Catégorie*.
6. Cliquez Suivant.
L'écran ci-dessous s'affichera.
7. Sélectionnez Listes.
8. Créez une liste ne contenant que votre courriel. Utilisez cette liste au besoin pour tous les tests que vous devez effectuer. Dans notre exemple, nous avons créé la liste a.
9. Cliquez Suivant.
10. Sélectionnez l'onglet Automatisation.
11. Glissez l'activité Envoyer alerte {y} à {x} à gauche.
L'écran ci-dessous s'affiche.
12. Inscrivez l'adresse Courriel à qui l'alerte sera envoyée.
13. Choisissez l'Alerte à tester.
14.Cliquez OK.
15. Revenez à l'onglet Détails.
16. Activez la campagne.
17. Cliquez Sauvegarder.
