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Soulignez l'anniversaire de naissance de vos employés et/ou de vos clients et/ou d'un premier achat, .... votre campagne s’appliquera automatiquement sur tout nouvel individu qui s'ajoutera à votre liste au courant de l'année.
Étape 1. Créez une liste filtrée filtrée
- Cliquez Leads, puis Leads/Clients et sélectionnez Gestion leads/clients.
2. Sélectionnez l’onglet 1. Cliquez Leads.
2. Sélectionnez Leads/Clients .
3. Sous Sélectionnez votre liste, choisir Tous les leads
4. Cliquez sur l'onglet Gestion des listes.
35. Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affiche.
36. Créez Cliquez sur Créer une liste filtrée.
L'écran ci-dessous s'affiche.
7. Entrez un nom pour votre liste filtrée, qui pourrait se nommer Campagne d’anniversaire, par exemple.
48. Sélectionnez l’attribut Date de naissance sous le fichier Attributs lead/client, et déplacez-le vers la gauche.5
9. Choisissez depuis le menu déroulant sous Date de naissance, l’option Mois et jour courant, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire est effectif la journée même.
10. Cliquez sur Sauvegarder.
Étape 2. Créez la campagne automatisée pour envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée.
1.Cliquez sur le menu Campagnes et le sous-menu Configuration campagnes automatisées
2.Cliquez sur Ajouter
3. Nommez la campagne "Carte anniversaire" par exemple.
4. Inscrire la catégorie "Courriel"
5. Cliquez sur "Suivant"
6. Choisissez l'option Listes.
L'écran ci-dessous s'affiche.
7. Sélectionnez la liste souhaitée.
8. Cliquez Suivant.
10- Glissez l'activité Envoyer courriel jusqu'à Début.
11- Choisissez le courriel à envoyer. Cliquez OK.
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