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Puis vous planifierez la campagne automatisée qui lancera les invitations à vos contacts et qui fera les relances appropriées sur les invitations non-répondues.
Étape 1. Créez
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les champs personnalisés dont vous aurez besoin lors de l’organisation de votre congrès
- Allez dans les Paramètres
, Configuration.
2. Sélectionnez l'onglet Champs personnalisés.
3. Cliquez Ajouter. Inscrire les champs personnalisés que vous utiliserez pour suivre l'organisation votre congrès. Par exemple : type
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de membres, nombre de billets, préférence alimentaire, etc. Nous recommandons de créer un champs personnalisé Annulation
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d’inscription avec une valeur par défaut sauvegardée à vrai qui permettra d’identifier les inscriptions annulées.
Étape 2. Créez trois formulaires différents : formulaire d’inscription, formulaire de modification à l'inscription et formulaire d’annulation d’inscription
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Étape 4. Créez six courriels
Vous devez créer six courriels différents qui toucheront les leads à plusieurs étapes préétablis lors de leur processus d’abonnement au congrès.
8. Sous le menu Contenu, sélectionnez Courriel.
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Créez la liste de tous les leads qui seront invités à votre congrès. Vous pouvez soit créez une liste vide afin d’ajouter les leads spécifiques, soit importez une liste de leads, ou vous pouvez créez une liste filtrée basée sur des critères spécifiques. La liste filtrée servira à faire un rappel aux invités n'ayant pas répondu à l'invitation originale.
Créez une liste filtrée
Vous devez créer une liste filtrée incluant tous les leads qui se seront inscrits à votre congrès.
1110. Sous le menu Leads, cliquez sur Leads/Clients
1211. Sous Cliquez sur l’onglet Gestion des listes, et cliquez sur Ajouter
1312. Choisissez l’option Créer une liste filtrée
1413. Donnez un nom à cette liste, par exemple, Inscriptions au congrès XYZ
1514. Sous le dossier historique Historique lead, glissez l’activité Formulaire rempli dans la section de gauche.
1615. Choisissez la condition égale, et choisir le formulaire d’inscription créer à l’étape 5.
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Créez une liste vide
- Aller au menu Leads - Leads/Clients
- Cliquer sur l'onglet "Gestion des listes"
- Choisir "Ajouter"
- Choisir l'option "Créer une liste vide"vide
- Nommer la liste
- Sauvegarder
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Étape 6. Créez cinq campagnes automatisées (invitation, rappel, confirmation, modification, annulation) pour interagir avec vos leads à des moments précis lors de leur processus d’abonnement au congrès
Créez une campagne invitation
- Sous le menu Campagnes, cliquez sur Configuration campagnes automatisées
- Cliquez Ajouter et complétez les informations requises pour créer une campagne.
- Nommez la campagne Invitation et sélectionnez la
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Liste des gens qui recevront cette invitation.
- Cliquez sur Suivant
- Naviguez vers l’onglet Automatisation, glissez l’activité Envoyer courriel (X) vers la partie gauche et insérez le
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courriel invitation créé à l’étape précédente.
Créez une campagne de rappel
- Sous le menu Campagnes, cliquez sur Configuration campagnes automatisées
- Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affiche.
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- Nommez* la campagne Rappel pour invitation au congrès.
- Inscrivez
...
Courriel comme Catégorie*.
...
- Cliquez Suivant.
L'écran ci-dessous s'affiche.
- Sélectionnez Listes.
- Sélectionnez la liste filtrée créée à l’étape précédente (celle regroupant les leads inscrits au congrès XYZ).
- Choisir la liste filtrée des participants ayant répondu.
...
Naviguez
- Cliquez sur Suivant.
- Naviguez vers l’onglet Automatisation.
- Sous le fichier Décision / Lead, sélectionnez Membre de la liste (x).:
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- Dans le flow oui, ne rien ajouter.
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- Dans le flow non, ajoutez l’activité Envoyer courriel (X) et choisir le courriel de rappel d’inscription créé à l’étape précédente.
Cette campagne touchera les leads qui ne se sont pas encore inscrits au congrès et les invitera à faire leur inscription.
Sii vous indiquez une date limite dans votre courriel de rappel d’inscription (par exemple : Il vous reste seulement 10 jours pour vous inscrire à notre congrès), vous devez inclure une activité reliée au temps (ex : Attendre jusqu’au (X) à (Y)). Cela augmentera votre taux d’abonnement. N’oubliez pas d’inclure le lien vers la page d’atterrissage inscription.
Créez une campagne qui confirmera l’inscription au congrès
- Sous le menu Campagnes, cliquez sur Configuration campagnes automatisées
- Cliquez Ajouter.
- Nommez* la campagne
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Confirmation pour invitation au congrès.
- Inscrivez Courriel comme Catégorie*.
- Cliquez Suivant.
L'écran ci-dessous s'affiche.
...
- Sélectionnez Déclencheurs.
L'écran ci-dessous s'affiche.
...
- Glissez le déclencheur Formulaire rempli dans la partie gauche de l'écran.
...
- Choisissez la condition Égale.
...
- Sélectionnez le formulaire Inscription client créé à l’étape précédente.
...
- Cliquez Suivant.
...
- Sélectionnez l’onglet Automatisation.
...
- Sous le fichier Activités,
...
sélectionnez Ajouter à la liste et glissez cette activité à gauche.
...
- Sélectionnez la liste vide
...
des leads ayant rempli le formulaire créée précédemment.
...
- Sélectionnez et glissez l’activité Envoyer courriel (X) à gauche.
...
- Sélectionnez le courriel confirmant
...
la demande d’inscription
...
créée à l’étape précédente.
Si vous désirez recevoir une alerte lorsqu’un nouveau lead confirme son inscription au congrès, ajoutez l’activité Envoyer alerte {y} à {x} à la suite de l’automatisation. Inscrivez l'adresse courriel où envoyer l'alerte et sélectionnez le courriel d’alerte créé précédemment dans le champ type d’alerte.
Créez une campagne qui confirmera la modification d’une inscription déjà envoyée.
- Sous le menu Campagnes, cliquez sur Configuration campagnes automatisées
- Cliquez Ajouter.
- Nommez* la
...
campagne par exemple Modification congrès
...
- Entrez Courriel comme Catégorie*
...
.
...
- Cliquez Suivant.
L L'écran ci-dessous s'affiche.
...
- Sélectionnez Déclencheurs.
L'écran ci-dessous s'affiche.
Glissez le déclencheur Formulaire rempli à gauche.
Choisissez la condition Égale.
...
- Glissez le déclencheur Formulaire rempli dans la partie gauche de l'écran.
- Choisissez la condition Égale.
- Sélectionnez le formulaire Inscription client créé à l’étape précédente.
...
- Cliquez Suivant.
...
- Sélectionnez l’onglet Automatisation.
...
- Sous le fichier Activités, sélectionnez Ajouter à la liste (x) et glissez cette activité à gauche.
...
- Sélectionnez la liste vide des leads ayant rempli le formulaire créée précédemment.
...
- Sélectionnez et glissez l’activité Envoyer courriel (X) à gauche.
...
- Sélectionnez le courriel confirmant la demande
...
d’inscription créée à l’étape précédente.
...
- Vous pouvez aussi envoyer une alerte à la personne responsable ou au vendeur attitré. Ajoutez l’activité Envoyer alerte (X) à la suite de l’automatisation. Sélectionnez le courriel d’alerte créé précédemment.
Créez une campagne qui confirmera l’annulation d’une inscription déjà envoyée.
- Sous le menu Campagnes, cliquez sur Configuration campagnes automatisées
- Cliquez Ajouter.
- Nommez* la
...
campagne (par exemple Congrès Annulation)
...
- Entrez Courriel comme Catégorie*
...
.
...
- Cliquez Suivant.
L'écran ci-dessous s'affiche.
- Sélectionnez Déclencheurs.
- Glissez le déclencheur Formulaire rempli dans la partie gauche de l'écran.
- Choisissez la condition Égale.
- Sélectionnez le formulaire Inscription client créé à l’étape précédente.
- Cliquez Suivant.
- Sélectionnez l’onglet Automatisation.
- Sous le fichier Activités, sélectionnez Ajouter à la liste (x) et glissez cette activité à gauche.
- Sélectionnez la liste vide des leads ayant rempli le formulaire créée précédemment.
- Sélectionnez et glissez l’activité Envoyer courriel (X) à gauche.
- Sélectionnez le courriel confirmant la demande d’inscription créée à l’étape précédente.
- Vous pouvez aussi envoyer une alerte à la personne responsable ou au vendeur attitré. Ajoutez l’activité Envoyer alerte (X) à la suite de l’automatisation. Sélectionnez le courriel d’alerte créé précédemment.
Sélectionnez l’option Déclencheurs.
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Glissez le déclencheur Formulaire rempli à gauche.
Choisissez la condition Égale.
Sélectionnez le formulaire Annulation-congrès créé à l’étape précédente.
Cliquez Suivant.
Sélectionnez l’onglet Automatisation.
Sous le fichier Activités, sélectionnez Ajouter à la liste et glissez cette activité à gauche.
Sélectionnez la liste vide des leads ayant rempli le formulaire créée précédemment.
Sélectionnez et glissez l’activité Envoyer courriel (X) à gauche.
Sélectionnez le courriel confirmant la demande d'annulation à une inscription créée à l’étape précédente.
Vous pouvez aussi envoyer une alerte à la personne responsable ou au vendeur attitré. Ajoutez l’activité Envoyer alerte (X) à la suite de l’automatisation. Sélectionnez le courriel d’alerte créé précédemment.
