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Créez un groupe test pour la prévisualisation

1. Cliquez sur les trois lignes à droite complètement du menu Image Addedet sélectionnez Configuration.
2. Sélectionnez l’onglet Test courriel puis cliquez le bouton Ajouter.
3. Dans la colonne Nom, entrez le nom de votre groupe test. Dans la colonne Courriel, entrez les adresses courriels qui feront partie du groupe de distribution. Assurez-vous de mettre une virgule entre chaque adresse.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

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Créez une liste test pour vos campagnes test

Afin de tester vos campagnes à l'interne, vous pouvez utiliser une liste test. La liste test doit respecter les mêmes critères que toutes autres listes que vous importez dans la plateforme. Pour tous les détails consultez la portion Importez des leads dans l'article Leads (rechercher, importer, supprimer, fusionner, ajouter manuellement).

1. Ajouter les noms, adresses courriels et autres informations des gens devant se retrouver dans votre liste test dans un fichier excel que vous convertirez par la suite en .CSV. Pour tous les détails sur la conversion de fichier, consultez l'article ASTUCES - Convertissez un fichier .XLSX en fichier .CSV ou convertissez un fichier .CSV standard en colonne.

      2. Importez votre liste test dans la plateforme de marketing relationnel depuis l'onglet Leads / Clients, comme vous le feriez pour toutes autres listes. Suivez la procédure Importez des leads dans l'article Leads (rechercher, importer, supprimer, fusionner, ajouter manuellement).

Un courriel visualisé en mode Prévisualisation ne permet pas de tester les tags et liens spéciaux insérés dans vos courriels car ces tags et liens spéciaux sont générés par le serveur d'envoi de courriel (prévisualisation ne passe par le serveur d'envoi de courriel).  Pour tester les tags et liens spéciaux de votre courriel, vous devez créer une campagne qui enverra un courriel test.

Un courriel envoyé en mode Prévisualisation contient toujours le mot APERÇU au début de l'objet du courriel. Les tags devant contenir l'information d'un lead contiendront toujours l'information relative au premier lead de votre base de données (le premier lead est celui qui est pris par défaut). Le mode Prévisualisation ne sert qu'à voir le visuel d'un courriel. Ce faisant, nous recommandons fortement de tester au moyen d'une campagne test afin de valider les multiples fonctions (contenu dynamique, personnalisation, etc.) contenues dans votre courriel.

1. Pour utiliser la fonctionnalité de prévisualisation du nouvel éditeur courriel, vous devez avoir préalablement monté votre courriel et cliqué le bouton Sauvegarder en haut à droite de l'écran. Une fois votre courriel sauvegardé, la fonctionnalité de prévisualisation deviendra disponible avec un bouton à gauche du bouton Sauvegarder.

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       2. Cliquez sur le bouton Prévisualiser le courriel. La boîte qui s'affiche vous permet de Sélectionner un groupe prévisualisation prédéfini (il s'agit ici du groupe test défini en premier lieu) ou encore d'entrer manuellement des récipiendaires. Si vous entrez manuellement des récipiendaires, assurez-vous d'entrer des adresses courriel valides avec des virgules entre chacune d'elles.

       3. Une fois votre groupe test ou vos récipiendaires ajoutés, cliquez sur Envoyer le courriel. Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas recevoir de test.

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       4. Lorsque le courriel test est envoyé, vous verrez le message ci-dessous s'afficher dans le bas de votre écran.

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Créez votre campagne test

1. Sélectionnez l'onglet Campagnes dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Configuration campagnes automatisées. Une fois sur la page, cliquez Ajouter dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Créer votre campagne tel que décrit dans l'article 4- Campagnes et automatisations (créez une campagne). Assurez-vous de créer votre campagne à partir d'une liste et de sélectionner la liste test que vous avez préparer en suivant les étapes ci-haut. Pour confirmer que vous avez choisi la bonne liste, vous pouvez toujours regarder le nombre de lead sur lequel la campagne sera exécuté dans l'onglet Détails de votre campagne.

Créez l'automatisation liée à votre campagne test

1. Une fois dans votre campagne, sélectionnez l'onglet Automatisation.
2. Ouvrez le dossier Activités dans la boîte de droite, sélectionnez l'activité Envoyer courriel (X) et la glisser à gauche sur le dossier Début dans la boîte de gauche.

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      3. La boîte ci-dessous s'affiche vous permettant de sélectionner la liste à laquelle déployer votre campagne test. Dans ce cas-ci, il s'agit de la liste test que vous avez préalablement créé. Cliquez sur OK une fois la liste sélectionnée.

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    4. Cliquez sur l'onglet Détails et cliquez le bouton ACTIVER.

    5. La boîte Activer la campagne s'affiche afin que vous confirmiez que vous souhaitez bien aller de l'avant.

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Tous les membres présents dans la liste recevront le test directement dans leur boîte de réception. Avant d'activer votre campagne, consultez l'aide-mémoire de test courriel ci-dessous au besoin

Le courriel que vous recevrez devrait inclure toutes les balises (tags) variables selon les leads test que vous avez créés. Par exemple, si vous avez utilisé la balise {{FirstName;Default=}}, le courriel devrait afficher le prénom du lead test à l'endroit de la balise. Validez le résultat de votre campagne test en suivant la liste de vérification suivante :

• • • •  Valider les éléments de la campagne de test
        •  Le bon courriel a été reçu 
        •  Le sujet du courriel est bon
        •  Le contenu du courriel est bon
        •  Les liens dans le courriel fonctionnent
        •  La visualisation en ligne fonctionne
        •  Le lien de "désabonnement" fonctionne
        •  L'adresse postale est présente
      •  Validation des leads touchés par l'envoi
        •  Campagne exécutée sur une liste
        •  La campagne d'envoi est associée aux bonnes listes 
        •  Le nombre de leads valides sont inclus dans vos listes d'envois
        •  Campagne exécutée sur un déclencheur 
        •  La campagne d'envoi est associée au bon déclencheur
        •  Valider le nombre de leads valides qui seront touchés
      •  Validation du processus d'automatisation 
      •  Testez aussi tout lien que vous avez inclus dans votre courriel pour s'assurer du bon fonctionnement de chacun.

Si vous avez validé ces étapes avec succès, vous pouvez sauvegarder votre campagne.

1. Sélectionnez l'onglet Campagnes dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Configuration de campagne automatisées. Vous atterrirez sur la page Campagne automatisée.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.

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       3. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre campagne, d'y ajouter une description et de la catégoriser. les champs Nom et Catégorie sont obligatoires. Une fois les informations entrées, cliquez sur SUIVANT.

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       4. Le prochain écran vous permet de choisir l'option sur laquelle votre campagne sera exécutée. Dans ce cas-ci, choisissez Listes.

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      5. Sélectionnez la ou les listes sur lesquelles vous souhaitez effectuer votre envoi et cliquez sur SUIVANT.

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       6. Après avoir cliqué sur Suivant, vous serez rediriger vers la page de votre campagne. sélectionnez l'onglet Automatisation.

       7. Ouvrez le dossier Décisions dans la boîte de droite, sélectionnez la décision Split 50% et la