Les leads ne peuvent être archivés. Ils peuvent être retirés d'une liste ou supprimés.
Supprimer un lead
Un lead supprimé est complètement retiré de la plateforme de marketing relationnel. Tout son historique, ses intérêts et ses attributs de même que les statistiques liées à ce lead seront supprimés de la plateforme. Pour réactiver un lead, vous devrez soit le recréer manuellement ou l'importer comme nouveau lead.
Note
Un lead que vous recréez ou importez de nouveau après une suppression repart à zéro, sans historique ou statistique puisque ces dernières ont aussi été supprimées avec la suppression originale du lead.
Fusionnez des leads
PUBLITRAC permet de fusionner des leads, tout en conservant l'historique des leads fusionnés.
1. Sélectionnez Leads, puis Leads / Clients.
L'écran ci-dessous s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet Leads.
3. Sélectionnez la liste désirée à partir du menu déroulant (les listes par défaut disponibles dans PUBLITRAC s'affichent en premier et les listes que vous avez créées manuellement s'affichent en-dessous dans l'ordre suivant : Liste, Listes filtrées, Segments).
L'écran ci-dessous s'affiche.
4. Sélectionnez les leads à fusionner depuis la liste choisie (cliquez sur les leads que vous voulez fusionner en gardant le bouton Ctrl enfoncé).
5. Cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur un des leads sélectionnés pour être fusionnés. Un menu déroulant s'affiche. Sélectionnez l'option Fusionnez.
L'écran ci-dessous s'affiche avec les leads à fusionner et les champs de détails du lead relatifs à chacun des leads à fusionner.
6. Choisissez les champs (valeur) à conserver pour ce lead une fois la fusion effectuée. Le champ choisi devient jaune une fois sélectionné. Pour chaque champ, une seule valeur peut être choisie et devient la valeur finale de ce champ une fois la fusion complétée.
7. Cliquez OK.
ASTUCES
- Triez vos leads selon les titres de colonnes
1.Cliquez Leads, puis Leads / Clients. Sélectionnez l'onglet Leads.
2. Tous les leads.
Un tableau affichant des colonnes d'identification (Nom, prénom, téléphone, ...) permettra de trier votre liste selon l'identification de la colonne.
3. Passez le curseur de la souris sur le titre de la colonne (dans cet exemple : Courriel).
4. Cliquez sur l'icône de flèche afin d'ouvrir le menu de tri de données. Sélectionnez ensuite le tri désiré.