Étape 1. Créez une liste filtrée
- Cliquez Leads, puis Leads/Clients et sélectionnez Gestion leads/clients.
2. Sélectionnez l’onglet Gestion des listes.
3. Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affiche.
3. Créez une liste filtrée qui pourrait se nommer Campagne d’anniversaire, par exemple.
4. Sélectionnez l’attribut Date de naissance sous le fichier Attributs lead/client, et déplacez-le vers la gauche.
5. Choisissez depuis le menu déroulant l’option Mois et jour courant, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire est effectif la journée même.
Étape 2. Créez la campagne automatisée
6. Configurez maintenant une campagne automatisée afin d’envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée Michel : afficher les snag-its des étapes requises
7. Afin que la campagne soit active toute l'année, cochez Rouler cette campagne indéfiniment
8. Configurez l'automatisation des courriels dans les 2 langues. Michel : expliquer davantage.
ASTUCES
L’ajout d'un nouvel employé pourra se faire via un import et/ou une entrée manuelle. La liste filtrée le reconnaîtra automatiquement et l’ajoutera aux envois.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.