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Soulignez l'anniversaire de naissance de vos employés et/ou de vos clients et/ou d'un premier achat, .... votre campagne s’appliquera automatiquement sur tout nouvel individu qui s'ajoutera à votre liste au courant de l'année.

Étape 1. Créez une liste filtrée 

  1. Cliquez Leads, puis  Leads/Clients et sélectionnez Gestion leads/clients.

2. Sélectionnez l’onglet Gestion des listes.

3. Cliquez Ajouter.

L'écran ci-dessous s'affiche.


3. Créez une liste filtrée qui pourrait se nommer Campagne d’anniversaire, par exemple.

4. Sélectionnez l’attribut Date de naissance sous le fichier Attributs lead/client,  et déplacez-le vers la gauche.

5. Choisissez depuis le menu déroulant l’option Mois et jour courant, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire est effectif la journée même.


Étape 2. Créez la campagne automatisée pour envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée.

  1. Cliquez sur le menu Campagnes et le sous-menu Configuration campagnes automatisées

2. Cliquez sur Ajouter


3. Nommez la campagne "Carte anniversaire" par exemple.

4. Inscrire la catégorie "Courriel"

5. Cliquez sur "Suivant"

6. Choisissez l'option Listes.

L'écran ci-dessous s'affiche.

7. Sélectionnez la liste souhaitée.

8. Cliquez Suivant.

9- Sélectionnez l'onglet Automatisation pour programmer votre campagne.

10- Glissez l'activité Envoyer courriel jusqu'à Début.

11- Choisissez le courriel à envoyer. Cliquez OK.

12- Revenez sur l'onglet Détails.


13- Cochez Rouler cette campagne indéfiniment. Une campagne de ce type doitrester active toute l'année.

14- Cliquez Activer.

15- Cliquez Sauvegarder.

 ASTUCES


  • L’ajout d'un nouvel employé pourra se faire via un import et/ou une entrée manuelle. La liste filtrée le reconnaîtra automatiquement et l’ajoutera aux envois.

  • Une campagne anniversaire doit être recréée chaque année car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.

  • Configurez votre campagne anniversaire dans les deux langues (FR et EN). Choisissez d'abord quelle sera la langue d'envoi par défaut.  Allons-y avec le français par défaut pour notre exemple.
    1. Sous l'onglet Automatisation, débutez votre arbre de décision en glissant "Champ lead {x} égal {y}".
    2. Choisir le champ "Langue d'affichage" égal "Anglais"
    3. Faire OK
    4. Pour le flow OUI, donc si la langue du lead est bien l'anglais, on envoie le courriel d'anniversaire anglais. Pour le flow NON, donc si la langue du lead est le français ou si le champ de langue est vide, donc inconnue, on envoie le courriel français.
    5. Revenez à l'onglet Détails
    6. Activer la campagne
    7. Sauvegarder votre campagne


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