Fusionner des Leads

La plateforme de marketing relationnel PUBLITRAC permet de fusionner des leads, tout en conservant l'historique de chacun des leads fusionnés.

1. Sélectionnez la liste dans laquelle les leads à fusionner se trouvent depuis le menu déroulant Sélectionnez votre liste. Les listes par défaut disponibles dans la plateforme s'affichent en premier et les listes que vous avez créées manuellement s'affichent en-dessous dans l'ordre suivant : Liste, Listes filtrées, Segments.
2. Sélectionnez les leads à fusionner depuis la liste choisie. Pour ce faire, cliquez sur les leads que vous voulez fusionner en gardant le bouton Ctrl enfoncé.
3. Cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur un des leads sélectionnés pour être fusionnés. Un menu déroulant s'affiche. Sélectionnez l'option Fusionnez.
4. La boîte Fusionnez s'affiche avec les leads à fusionner et les champs de détails du lead relatifs à chacun des leads à fusionner.
5. Choisissez les champs (valeur) à conserver suite à la fusion en cliquant les champs à conserver. Lorsque vous cliquez sur les champs à conserver, ceux-ci s'illuminent en jaune. Pour chaque champ, une seule valeur peut être choisie et devient la valeur finale de ce champ une fois la fusion complétée.
6. Cliquez OK.
   
7.  Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran Leads et un message SUCCÈS s'affichera au haut de votre écran.