La procédure ci-dessous vous permettra de partir une campagne qui enverra les courriels des cartes d'anniversaire automatiquement à tous les leads. Les nouveaux leads ajoutés seront automatiquement pris en charge par l'automatisation à leur date d'anniversaire respective.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.
La campagne d'optimisation Campagne anniversaire est mis à votre disposition à la fin du support.
Voici les étapes à suivre :
Création de la liste filtrée
1- Cliquez sur le menu Gestion leads/clients et accédez à la section Leads/Clients
2- Sous l’onglet Gestion des listes, cliquez sur Ajouter
3- Créez une liste filtrée qui pourrait se nommer « Campagne d’anniversaire », par exemple.
4- Dans la filière Attributs lead/client, déplacez l’attribut Date de naissance vers la gauche.
5- Choisissez depuis le menu déroulant l’option Mois et jour courants, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads. L'envoie de la carte d'anniversaire se fera la journée même
Création de la campagne automatisée
6- Configurez maintenant une campagne automatisée afin d’envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée
7- Afin que la campagne soit active toute l'année, cochez Rouler cette campagne indéfiniment
8- Configurez l'automatisation des courriels dans les 2 langues
L’ajout d'un nouvel employé pourra se faire via un import et/ou une entrée manuelle. La liste filtrée le reconnaitra automatiquement et l’ajoutera aux envois.