Si vous souhaitez lancer une campagne d’envoi de courriels d’anniversaire à vos leads, vous devez préalablement vous assurer d'avoir les informations des dates d'anniversaire de vos leads.
La procédure ci-dessous vous permettra de partir une campagne qui enverra les courriels des cartes d'anniversaire automatiquement à tous les leads. Les nouveaux leads ajoutés seront automatiquement pris en charge par l'automatisation à leur date d'anniversaire respective.
Il est à noter qu'une campagne anniversaire devra être créée chaque année, car les automatisations de campagnes ne permettent pas de traiter un même lead plusieurs fois.
Voici les étapes à suivre :
Création de la liste filtrée
1- Cliquez sur le menu Gestion leads/clients et accédez à la section Leads/Clients
2- Sous l’onglet Gestion des listes, cliquez sur Ajouter
3- Créez une liste filtrée qui pourrait se nommer « Campagne d’anniversaire », par exemple.
4- Dans la filière Attributs lead/client, déplacez l’attribut Date de naissance vers la gauche.
5- Choisissez depuis le menu déroulant l’option Aujourd'hui ou Mois et jour courants, de façon à ignorer l’année de naissance de vos leads.
a) Aujourd'hui : permet l'envoie de la carte d'anniversaire la journée même
b) Mois et jour courants : permet l'envoi de la carte d'anniversaire au début du mois de la date d'anniversaire du lead.
Création de la campagne automatisée
6- Configurez maintenant une campagne automatisée afin d’envoyer un courriel d'anniversaire personnalisé à vos leads à partir de cette nouvelle liste filtrée
7- Afin que la campagne soit active toute l'année, cochez Rouler cette campagne indéfiniment
8- Configurez l'automatisation des courriels dans les 2 langues
L’ajout d'un nouvel employé pourra se faire via un import et/ou une entrée manuelle. La liste filtrée le reconnaitra automatiquement et l’ajoutera aux envois.
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