Les listes et les leads fonctionnent différemment pour la suppression ou la réactivation.
Une liste peut être archivée mais ne peut être supprimée. Vous pouvez donc en tout temps réactiver une liste que vous avez archivée et l'utiliser de nouveau. Le fait d'archiver une liste ne supprime pas les leads que cette liste contenait. Ces leads sont toujours présents dans votre base de données, mais ne sont plus assignés à la liste archivée. Si toutefois vous désirez réactiver une liste archivée, les leads originalement contenus dans cette liste y seront assignés de nouveau.
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
- Pour trouver votre liste, naviguer dans le tableau de liste ou bien entrer une partie du nom dans le champ Recherchez puis appuyer sur Entrer sur votre clavier ou cliquez sur la loupe à droit du champ Recherchez.
- Survolez avec votre souris la liste que vous voulez archiver, et des options apparaîtront tout à droite (Renommer / Archiver). Cliquez Archiver.
- Pour consulter les listes archivées, toujours dans l'écran Gestion des listes, cliquez sur Afficher les archives à gauche au-dessus du tableau des listes.
- Le message de confirmation ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien archiver l'item, cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur Non et l'action sera annulée.
Réactivez une liste de leads archivée
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
- Pour consulter les listes archivées, cliquez sur Afficher les archives à gauche au-dessus du tableau des listes.
- L'écran de listes archivées s'affiche. Survolez avec votre souris la liste que vous voulez réactiver, des options apparaîtront à droite (Renommer / Réactiver). Cliquez Réactiver.
4. Le message de confirmation ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien réactiver l'item, cliquez sur Oui. Sinon, cliquez sur Non et l'action sera annulée.
La procédure de fusion de listes varie selon le type de liste que vous souhaitez fusionner.
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
- Cliquez sur Fusionnez les listes au-dessus du tableau des listes.
- Cochez les listes à fusionner (vous pouvez sélectionner un nombre illimité de liste à fusionner). Une fois toutes vos listes cochées, appuyez sur FUSIONNER.
4. La boîte Fusionner des listes s'ouvrira vous permettant de nommer la nouvelle liste et d'y ajouter une description (ce dernier champs n'est pas obligatoire, mais recommandé). Une fois ces champs remplis, cliquez sur OK pour poursuivre. Pour annuler l'action, cliquez sur le bouton Annuler.
5. Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran montrant les leads compris dans la nouvelle liste fusionnée.
Note
Il n'est pas possible de fusionnez des segments (anciennement listes filtrées) directement dans un nouveau segment. Pour ce faire, il vous faudra créer d'abord une liste vide dans laquelle vous redirigerez les leads associés aux segments que vous désirez combiner.
La nouvelle liste créée à partir des segments fusionnés ne prendra pas en considération le côté dynamique propre aux segments. Vous venez donc de créer une liste fixe à partir de segments fusionnés.
Créez votre liste vide
Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.
3. L'écran qui s'affiche vous permet de sélectionner le type de liste que vous désirez créer. Dans ce cas-ci, sélectionnez Créer une liste vide (en jaune ci-dessous).
4. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre liste, d'y ajouter une description et de la catégoriser. Seul le champ Nom est obligatoire. Une fois les informations entrées, cliquez sur SAUVEGARDER.
- Vous pouvez également cliquer sur Options avancées pour assigner cette liste à un vendeur. Cette action peut également être faite une fois la liste créée.
5. Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran montrant votre liste vide.
Créez la campagne pour rediriger vos segments à fusionner dans la liste vide
- Sélectionnez l'onglet Campagnes dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Configuration de campagne automatisées. Vous atterrirez sur la page Campagne automatisée.
- Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.
3. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre campagne, d'y ajouter une description et de la catégoriser. les champs Nom et Catégorie sont obligatoires. Une fois les informations entrées, cliquez sur SUIVANT.
4. Le prochain écran vous permet de choisir l'option sur laquelle votre campagne sera exécutée. Dans ce cas-ci, choisissez Listes.
5. Sélectionnez les segments à fusionner dans cette campagnes puis cliquez sur SUIVANT. Pour la procédure concernant la création de segment, consultez l'article Gestion listes (créez une liste filtrée / segment).
Créez l'automatisation pour rediriger vos segments à fusionner dans la liste vide
- Une fois dans votre campagne, sélectionnez l'onglet Automatisation.
- Ouvrez le dossier Activités dans la boîte de droite, sélectionnez l'activité Ajouter à la liste (X) et la glisser à gauche sur le dossier Début dans la boîte de gauche.
3. La boîte ci-dessous s'affiche vous permettant de sélectionner la liste vers laquelle vous voulez rediriger les leads compris dans les segments à fusionner. Dans ce cas-ci, il s'agit de la liste vide que vous avez préalablement créé. Cliquez sur OK une fois la liste sélectionnée.
4. Cliquez sur l'onglet Détails et cliquez le bouton ACTIVER.
5. La boîte Activer la campagne s'affiche afin que vous confirmiez que vous souhaitez bien aller de l'avant.
La liste vide que vous avez préalablement créée sera regroupera les segments choisis pour la fusion. Notez que cette fonction prend une image de vos setgments au moment de la création de la campagne. La nouvelle liste créée à partir des segments fusionnés ne prendra pas en considération le côté dynamique propre aux segments. Vous venez donc de créer une liste fixe à partir de segments fusionnés.
Créez le segment que vous désirez mettre à jour
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
- Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.
Puis suivez la procédure Créez un segment disponible dans l'article Gestion des listes (créez un segment, créez une liste vide, importez une liste). Ce segment devra regrouper les leads que vous souhaitez mettre à jour en masse (bulk).
Créez la campagne qui mettre à jour votre segment
- Sélectionnez l'onglet Campagnes dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Configuration de campagne automatisées. Vous atterrirez sur la page Campagne automatisée.
- Cliquez sur le bouton Ajouter à droite de l'écran.
3. L'écran qui s'affiche vous permet de nommer votre campagne, d'y ajouter une description et de la catégoriser. les champs Nom et Catégorie sont obligatoires. Une fois les informations entrées, cliquez sur SUIVANT.
4. Le prochain écran vous permet de choisir l'option sur laquelle votre campagne sera exécutée. Dans ce cas-ci, choisissez Listes.
5. Sélectionnez le segment que vous avez créé à l'étape précédente puis cliquez sur SUIVANT.
Créez l'automatisation pour mettre à jour votre segment (liste) en masse (bulk)
- Une fois dans votre campagne, sélectionnez l'onglet Automatisation.
- Ouvrez le dossier Activités dans la boîte de droite, sélectionnez l'activité Changer attribut du lead (x) à (y) et la glisser à gauche sur le dossier Début dans la boîte de gauche.
3. La boîte ci-dessous s'affiche vous permettant de sélectionnez sous Lead, le champ de lead qui sera à modifier (dans notre exemple, Abonné Newsletter?) Dans ce cas-ci, comme nous souhaitons désabonner des leads en masse (bulk), nous mettrons le champ Égal à Faux. Cliquez sur OK une fois la liste sélectionnée.
4. Cliquez sur l'onglet Détails et cliquez le bouton ACTIVER.
5. La boîte Activer la campagne s'affiche afin que vous confirmiez que vous souhaitez bien aller de l'avant.
6. Cliquez sur Sauvegarder et vous revenez à votre liste de campagnes.
Ceci changera le champ ‘Abonné Newsletter?’ à Faux dans la liste filtrée de leads que vous avez sélectionnée. Il vous est donc possible d'appliquer une campagne sur toutes listes (qu'il s'agisse de liste fixe ou de sgements) et ainsi de modifier un champ Attribut de vos leads avec une mise à jour de masse (bulk).
Assignez une liste à un vendeur
Tel que vu dans l'onglet Contenu de l'article Survol des fonctionnalités, il vous est possible de personnaliser vos courriels au niveau de l'expéditeur, par exemple, de la part d'un vendeur.
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads, sélectionnez l'onglet Gestion des listes.
- Choisissez la liste que vous souhaitez assigner au vendeur, puis dans l'écran propre à cette liste, cliquez sur Options avancées.
- Sélectionnez le vendeur à qui sera assigné la liste (vous devrez avoir préalablement configurer votre équipe de vente. Pour en savoir plus sur la configuration des équipe de ventes, consulter l'article Configurez Équipe de vente)
- Cliquez Sauvegarder. La liste sélectionnée est dorénavant assignée au vendeur.
