Note
Pour rechercher un lead spécifique, assurez vous d'entrer son adresse courriel exacte (ou tout autre clé d'unicité préalablement définie pour votre compte). Pour faire une recherche sur une partie de mot, insérer des signes de pourcentage avant et après le mot. Exemple : %john.sample%
Supprimer un lead
Les leads ne peuvent être archivés. Ils peuvent être retirés d'une liste ou supprimés. Un lead supprimé est complètement retiré de la plateforme de marketing relationnel. Tout son historique, ses intérêts et ses attributs de même que les statistiques liées à ce lead seront supprimés de la plateforme. Pour réactiver un lead, vous devrez soit le recréer manuellement ou l'importer comme nouveau lead.
Note
Un lead que vous recréez ou importez de nouveau après une suppression repart à zéro, sans historique ou statistique puisque ces dernières ont aussi été supprimées avec la suppression originale du lead.
- Recherchez le lead sur lequel vous souhaitez effectuer l'action - voir Procédure pour rechercher un lead ci-haut.
- L'écran affichera le lead recherché. Cliquez une fois sur le lead pour le sélectionner. Lorsque le lead est sélectionné, il s'affiche en surbrillance grise.
- Faites un clic droit sur le lead que vous désirez supprimer cliquez sur Supprimer dans le menu qui s'affiche.
4. Le message d'alerte ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien supprimer ce lead, cliquez sur Oui. Si vous souhaitez annuler l'action, cliquez sur Non.
5. Lorsque la suppression sera complétée, le liste n'apparaîtra plus sur votre écran.
Fusionner des leads
La plateforme de marketing relationnel PUBLITECH permet de fusionner des leads, tout en conservant l'historique des leads fusionnés.
- Sélectionnez la liste dans laquelle les leads à fusionner se trouvent depuis le menu déroulant Sélectionez votre liste. (Les listes par défaut disponibles dans la plateforme s'affichent en premier et les listes que vous avez créées manuellement s'affichent en-dessous dans l'ordre suivant : Liste, Listes filtrées, Segments).
2. Sélectionnez les leads à fusionner depuis la liste choisie. Pour ce faire cliquez sur les leads que vous voulez fusionner en gardant le bouton Ctrl enfoncé.
3. Cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur un des leads sélectionnés pour être fusionnés. Un menu déroulant s'affiche. Sélectionnez l'option Fusionnez.
6. La boîte Fusionnez s'affiche avec les leads à fusionner et les champs de détails du lead relatifs à chacun des leads à fusionner.
5. Choisissez les champs (valeur) à conserver suite à la fusion en cliquant les champs à conserver. Lorsque vous cliquez sur les champs à conserver, ceux-ci s'illuminent en jaune. Pour chaque champ, une seule valeur peut être choisie et devient la valeur finale de ce champ une fois la fusion complétée.
7. Cliquez OK.
8. Vous serez automatiquement redirigé vers l'écran Leads et un message SUCCÈS s'affichera au haut de votre écran.
ASTUCES
- Triez vos leads selon les titres de colonnes : pour faciliter vos recherches, vous pouvez facilement trier vos leads par colonnes (tri ascendant, tri descendant).
1.Cliquez Leads, puis Leads / Clients. Sélectionnez l'onglet Leads.
2. Tous les leads.
Un tableau affichant des colonnes d'identification (Nom, prénom, téléphone, ...) permettra de trier votre liste selon l'identification de la colonne.
3. Passez le curseur de la souris sur le titre de la colonne (dans cet exemple : Entreprise).
4. Cliquez sur l'icône de flèche afin d'ouvrir le menu de tri de données. Sélectionnez ensuite le tri désiré.