Recherchez un lead en particulier
Note
Pour rechercher un lead spécifique, assurez-vous d'entrer son adresse courriel exacte (ou tout autre clé d'unicité préalablement définie pour votre compte). Pour faire une recherche sur une partie de mot, insérer des signes de pourcentage avant et après le mot. Exemple : %john.sample%
Importez des leads
L'importation de vos leads dans la plateforme de marketing relationnel peut se faire par API ou encore via notre module d'import (voir procédure ci-dessous).
Note
Avant d'amorcer le processus d'importation, assurez-vous que les titres de colonne de votre fichier .CSV ne contiennent ni espace, ni accent. Par exemple, Prénom devra être inscrit comme Prenom, sans accent sur le e. Un autre exemple pour numéro postal, il devra être inscrit numero postal (sans accent et sans espace). Pour plus d'informations sur l'import de liste, consultez l'article Convertissez un fichier .XLSX en fichier .CSV
L'importation d'un fichier .CSV est limitée à des fichiers de 75 000 lignes maximum. Assurez-vous que vos fichiers .CSV à importer ne dépassent pas cette limite. Sinon, veuillez diviser vos fichiers et faire plus d'un import. Ce maximum ne s'applique pas à la synchronisation par API.
Supprimez un lead
Les leads ne peuvent être archivés. Ils peuvent être retirés d'une liste ou supprimés. Un lead supprimé est complètement retiré de la plateforme de marketing relationnel. Tout son historique (champ personnalisé), ses intérêts (comportements sur vos actifs numériques) et ses attributs (données socio-démographiques, ...), de même que les statistiques liées à ce lead, seront supprimés de la plateforme. Pour réactiver un lead, vous devrez soit le recréer manuellement ou l'importer comme nouveau lead.
Note
Un lead que vous recréez ou importez de nouveau après une suppression repart à zéro, sans historique ou statistique puisque ces derniers ont aussi été supprimés avec la suppression originale du lead.
Fusionnez des leads
La plateforme de marketing relationnel PUBLITECH permet de fusionner des leads, tout en conservant l'historique des leads fusionnés.
Ajouter manuellement un lead dans une liste
ASTUCES
- Triez vos leads selon les titres de colonnes : pour faciliter vos recherches, vous pouvez trier vos leads par colonnes (tri ascendant, tri descendant).
1.Cliquez Leads, puis Leads / Clients. Sélectionnez l'onglet Leads.
2. Tous les leads.
Un tableau affichant des colonnes d'identification (Nom, prénom, téléphone, ...) permettra de trier votre liste selon l'identification de la colonne.
3. Passez le curseur de la souris sur le titre de la colonne (dans cet exemple : Entreprise).
4. Cliquez sur l'icône de flèche afin d'ouvrir le menu de tri de données. Sélectionnez ensuite le tri désiré.