1. Cliquez sur l'icône 
(coin haut, droit de l'écran), puis sur Configuration.
2. Sélectionnez l’onglet Équipe de vente.
3. Cliquez Ajouter.
L'écran ci-dessous s'affiche. Michel : refaire le snag-it ci-dessous en ajoutant un point 5 à Sauvegarder. Faire afficher le titre complet des trois dernières colonnes.
La page des leads assignés au vendeur s'affiche.
Fonctionnalités accessible via un accès vendeur :
1. Envoyez vos questions : affiche une boîte de dialogue permettant d'envoyer des questions directement à PUBLITRAC.
2. Fermez session : pour quitter PUBLITRAC.
3. Sélectionnez votre liste : par défaut, le vendeur n’a accès qu’à une seule liste, Mes leads. Si par la suite, d’autres listes sont ajoutées, elles s'afficheront via le menu déroulant.
4. Recherchez : moteur de recherche qui permet de trouver rapidement un lead.
5. Ajouter : permet de rajouter de manière manuelle un lead dans sa base de données.
6. Numéro d’identification du lead : en cliquant sur le lien, on accède au profil et à l’historique du lead.
7. Courriel : en double cliquant sur l'adresse courriel, vous pouvez envoyer un courriel directement à ce lead.
8. Accès aux différentes pages : permet de passer rapidement d’une page à l’autre ou accéder directement à une page.
4. Accédez à la liste de leads du vendeur
1. Ajoutez le nom et prénom du vendeur dans les champs vendeurs appropriés. Michel : ajoutez un snag-it pour montrer les champs
2. Assurez-vous que le nom du vendeur dans PUBLITRAC soit identique au nom du vendeur dans votre liste. Indiquer comment accéder au nom du vendeur dans PTRAC et dans la liste.
3. Assurez-vous que le nom du vendeur n'excède pas 50 caractères et qu'il ne contient pas de caractères spéciaux (i.e: $, ‘, “, /…).
4. Assurez-vous qu'il n'y a pas de valeurs par défaut assignées aux tags vendeurs. Par exemple, on ne devrait pas afficher de texte entre les symboles “=” et “}}” dans la balise {{SALESREP_NAME;Default=}}) . Si vous y ajoutez du texte, cette valeur sera affichée si aucun vendeur n'est associé au lead. Lorsqu'un vendeur est assigné au lead, PUBLITRAC remplace les valeurs des champs Nom de l'émetteur (Ne pas inscrire l'adresse courriel) * et Adresse émettrice * par les valeurs du vendeur associé à ce lead. Michel : donner un exemple.
De plus, chaque vendeur aura accès aux fonctionnalités décrites ci-dessous :
Pour modifier un lead, il est nécessaire d’afficher les détails du lead en cliquant sur le # d’identification du lead.
La page Détail leads s'affiche dans votre fureteur.
1.Complétez et modifiez les informations du lead puis cliquez Sauvegarder.
2. Sous l'onglet Activités, suivez l'historique des activités liées au lead depuis que ce lead existe dans PUBLITRAC (lead mis à jour, courriel envoyé, courriel reçu, page web visitée, etc.) tant par rapport aux communications que vous lui envoyez que par rapport à ses visites sur votre site. Michel : rremplacer le point 7 dans le snag-it ci-dessous par le point 2
3. Double cliquez sur l’une des activités pour accéder à plus de détails.
Ajoutez le nom du vendeur en question dans sa propre liste de contacts. Assignez cette liste au vendeur afin que les envois proviennent de celui-ci. Michel :indiquer comment assigner la liste au vendeur.
Vous pourrez ensuite vérifier si le vendeur a reçu le courriel en allant consulter la section Activités de la page Détail leads.