Configurez Champs personnalisés

Owned by Hélène Héroux (Unlicensed)
Last updated: févr. 16, 2018 by Catherine C-Ménard (Unlicensed)
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La plateforme de marketing relationnel permet de créer jusqu'à 30 champs personnalisés dans lesquels une information spécifique à votre entreprise peut être enregistrée. Chaque champ personnalisé s’affichera dans la page Détails leads de chaque lead (sous Lead/ Lead-Client, onglet Lead).

Note

Nous vous recommandons de créer des champs personnalisés seulement s'ils qualifient réellement vos leads et qu’ils sont utile dans une segmentation pour une campagne de courriels automatisée. Si ce n’est pas le cas, cette information risque d’encombrer votre compte inutilement et de ralentir vos requêtes. De plus, si vous tentez de créer un segment basé sur plusieurs champs personnalisés (il est recommandé de n’utiliser qu’un ou deux champs personnalisés à la fois), il se peut que le délai d’exécution soit lourdement ralenti et compromette l'exécution votre requête. Si vous créez des champs personnalisés pour un événement unique ou une campagne unique, les supprimer par la suite.


Lorsque vous atteignez 30 champs personnalisés,  le message suivant s'affichera : Avec l'ajout de ce prochain champ personnalisé, vous atteignez la limite de 30 champs. Veuillez contacter votre gestionnaire client afin de voir comment optimiser votre utilisation des champs personnalisés.

Si vous souhaitez importer une liste qui contient des champs qui n'existent pas par défaut dans la plateforme de marketing relationnel PUBLITECH, il est nécessaire de créer le ou les champs personnalisés nécessaires avant d'importer la liste.

 Procédure pour créer un champ personnalisé (cliquez pour voir)
  1. Cliquez sur les trois lignes à droite complètement du menu et sélectionnez Configuration.
  2. Choisissez l'onglet Champs personnalisés.
  3. Cliquez sur Ajouter.

    4. Une nouvelle ligne s'ajoutera dans le bas de la liste. Vous devrez y entrer les informations suivantes:

  • Nom : Spécifiez le Nom du champs sans insérer d'espace entre les mots.
  • Traduction : Spécifiez le nom qui devra apparaître pour répertorier le champs dans la page Détails leads. Vous pouvez utilisez des espaces dans cette cellule.
  • Catégorie : Spécifiez le type de champ
    • Case à cocher
    • Champ date
    • Champ texte
    • Champ numérique
    • Liste déroulante
    • Valeurs multiples
    • Intérêt (valeur numérique)
    • Texte multi-lignes
  • Valeurs par défaut : Spécifiez la valeur du champs qui s'affichera par défaut. S'il n'y a pas de valeur par défaut, vous pouvez laisser ce champ vide.

     5. Cliquez Sauvegarder une fois les cellules remplies.

     6. Un message de confirmation s'affichera dans le haut de votre écran pour confirmer le succès de l'opération.


 Procédure pour insérer un champ personnalisé en anglais (cliquez pour voir)

Pour définir le nom du champ personnalisé en anglais, cliquez sur  dans le menu de la plateforme.

Suivez ensuite les mêmes étapes que dans la procédure ci-haut, mais entrez le nom anglais dans la boîte Translation puis cliquez sur Save.